画家江波在江南一个渔村里遇见一个活泼漂亮的姑娘小凤，并为小凤作画，小凤爸爸失手将要债的渔贩打死后逃走。江波将小凤带到都市，但被江波爸爸赶走，江波也离开家与小凤在艰苦的环境下生活，有一天小凤因捡到钱包被警察认为是偷的误抓入牢，江波帮小凤出狱后，两人却又走失。日军进攻中国，江波在抗日人群中找到小凤，并一起参加了抗日的军队。
